Três artistas — duas drag queens e uma mulher transexual — têm seus próprios motivos para deixarem Sydney por uns dias e ir fazer alguns shows num hotel-cassino de Alice Springs, cidade localizada no deserto da Austrália. Anthony “Tick” Belrose (Hugo Weaving, com 34 anos na época do filme), cujo nome artístico é Mitzi, está cansado da cidade e da atitude grosseira como é tratado por alguns clientes do clube ao terminar suas performances. Bernadette Bassenger (Terence Stamp, e